جا به جا

الی و آیوی، دو موجود از قبیله‌های دشمن در دره‌ای افسانه‌ای، پس از یک حادثه جادویی جای بدنشان را با هم عوض می‌کنند. حالا الی در بدن یک پرنده و آیوی در بدن یک پوکو، باید با شرایط جدید و غریبی کنار بیایند. آنها به همراه یک ماهی به سفر می‌روند تا راهی برای بازگشت پیدا کنند. در این ماجرا، مجبور می‌شوند از دید یکدیگر به جهان نگاه کنند و ارزش همدلی را بفهمند. آیا آنها می‌توانند پیش از آنکه دیر شود، راهی برای بازگشت پیدا کرده و دره را از خطری بزرگ نجات دهند؟